Mit der Aktivität Dokument können Sie Word-Dokumente, welche Sie im Vorfeld als Vorlagen erstellt und nach Ihren Wünschen gestaltet haben, auswählen.
Die Vorlagen können Variablen enthalten welche beim Öffnen des Dokuments mit verschiedenen Details aus der Aktivität (Anrede, Vorname und Name aus der Adresse, etc.) gefüllt werden. Siehe auch
Vorlagen und
Variablen.
Der Name des ausgewählten Dokumentes
wird in Klammern angezeigt. In diesem Word-Beispiel wurden Variablen für die Felder Bezeichnung
, Bearbeiter
und Adresse
gesetzt. Nach Speichern
und Dokument öffnen
wird das erzeugte Dokument geöffnet.
Nun können Sie das Dokument ausdrucken und weiterverwenden. Nachdem das Dokument geöffnet wurde
, wird die Aktivität automatisch auf Erledigt
gesetzt und das erzeugte Dokument in der Aktivität unter Dokumente
gespeichert.
Mit
Ok & Neu erzeugen Sie eine neue Aktivität. Alle Eingaben bleiben erhalten und Sie können beispielsweise durch das ändern der Adresse
das gleiche Dokument für einen weiteren Kunden erzeugen.
Wenn Sie für eine Vielzahl von Kunden dieses Dokument erstellen und ausdrucken möchten, empfehlen wir diese Aktivität in einer Kampagne zu erstellen. Um die Dokumente alle gemeinsam zu drucken, können Sie diese nach dem Start der Aktivitäten in Ihrem easyjob Globalen Datenverzeichnis markieren und gesammelt ausdrucken.
In einer Kampagne erstellten Dokumente gesammelt ausdrucken:
1.) Globales Datenverzeichnis öffnen
2.) Namen des erstellen Dokumentes als Suchtext eingeben
3.) Alle zu druckenden Dokumente markieren
